Военные разрушения и рост потребности в остеклении для восстановления домов и инфраструктуры обострили для Украины проблему зависимости от импорта листового стекла. На этом фоне в стране одновременно готовят несколько крупных проектов, которые должны изменить рынок.
Российские атаки только усилили спрос на стекло для восстановления поврежденных зданий, но собственного производства листового стекла по флоат-технологии в Украине до сих пор нет. Раньше единственным предприятием, выпускавшим качественную продукцию такого типа, был Лисичанский стеклозавод «Пролетарий», однако к сворачиванию производства он пришел еще в 2013–2014 годах.
Тогда подорожание импортного газа сделало продукцию неконкурентоспособной по сравнению с зарубежными аналогами. Завод накопил значительные долги, остановил линии, а оборудование в итоге разобрали на металлолом. Попытки частично восстановить работу после 2014 года успеха не принесли: в конце 2015-го предприятие вновь остановилось, а спустя два года было признано банкротом. В 2022 году производственную площадку разрушила российская артиллерия.
До полномасштабной войны украинский рынок листового стекла оценивался в 35 млн кв. м в год, или 4,3 млрд грн в денежном выражении. Более 75% этого объема обеспечивали поставки из России и Беларуси, чьи заводы удерживали низкую цену благодаря субсидиям на энергозатраты. Остальную часть импортировали из других стран.
После начала большой войны Украина заблокировала поставки из страны-агрессора и ее соучастницы, а рынок оказался вынужден срочно искать новых поставщиков. В 2022 году положение частично спасло падение спроса из-за остановки нового строительства: потребление сократилось более чем вдвое — до 16,8 млн кв. м. Но уже в 2023-м, когда стартовали массовые ремонты и программы восстановления жилья, на рынке возник дефицит.
С тех пор потребление выросло до 18–20 млн кв. м в год и продолжает увеличиваться. Закупщикам пришлось перестраивать логистику и переориентироваться на Европейский союз. Ключевым транзитным и импортным хабом стала Польша, через которую идет продукция местных производителей, а также стекло из Германии, Бельгии и Чехии. Дополнительные поставки приходят из Турции, Болгарии, Румынии и Азербайджана.
При этом белорусское стекло полностью с рынка не исчезло. Участники отрасли утверждают, что продукция ОАО «Гомельстекло» попадает в Украину через посредников в Польше и странах Балтии, а затем после переоформления документов или минимальной обработки получает новый сертификат происхождения.
Если в сегменте листового стекла Украина оказалась почти полностью зависимой от внешних поставок, то рынок тарного стекла выглядит иначе. Отечественные заводы закрывают потребности производителей продуктов питания, лекарств и алкоголя, а также отправляют за рубеж от 40% до 60% выпуска — в ЕС, США и Великобританию.
Председатель президиума ассоциации «Стекло Украины» Дмитрий Олейник связывает усиление экспорта с сокращением внутреннего рынка. По его словам, потребление внутри страны просело из-за отъезда более пяти миллионов граждан и снижения покупательной способности. На отрасль также сильно давят цены на энергоносители, ведь производство стекла требует больших объемов газа и электроэнергии.
Дополнительной проблемой остается сырье. Если песок и известняк в Украине добываются, то кальцинированную соду приходится ввозить из ЕС и Турции — после потери Крымского и Лисичанского содовых заводов. На фоне войны осложнились логистика, кадровая ситуация и финансовые риски: из-за мобилизации, отъезда людей и опасности неплатежей предприятия вынуждены повышать расходы и искать более надежные рынки сбыта.
На этом фоне экспорт в ЕС стал для производителей «спасительным кругом». По словам Олейника, работать с отсрочкой платежа внутри страны стало слишком рискованно, тогда как европейский рынок дает предсказуемость и стабильную покупательную способность.
Именно высокий спрос и дефицит внутреннего производства создали на рынке оконного стекла нишу на миллионы долларов. Сейчас в Украине разрабатывают три крупных проекта заводов по выпуску флоат-стекла общей мощностью 73,7 млн кв. м в год.
Ближе всего к строительству продвинулся проект «Березань стекло» компании City One Development в Киевской области. Его реализуют на территории индустриального парка «Город стекла». Компания уже подключила 10 МВт электрической мощности и готовится к газификации будущего предприятия. Технологическим партнером выступает китайская CTIEC, а объем инвестиций оценивается в 150 млн долл. Сейчас компания завершает подготовительные работы и закладку фундаментов.
По словам руководителя проекта Александра Лакея, завод в Березани после выхода на полную мощность сможет выпускать около 18 млн кв. м стекла в год и обеспечивать примерно треть спроса. Он также отмечает, что главным препятствием остается отсутствие полноценного механизма страхования военных рисков.
Еще один проект — NovaSklo, который строит инвестхолдинг EFI Group Игоря Лиски в Великой Димерке Киевской области. Проектная мощность предприятия составит 24–26 млн кв. м в год. Бюджет, по словам Лиски, вырос до 260 млн евро после решения строить собственную энергогенерацию и установить системы газоочистки и повышения энергоэффективности.
В проекте предусмотрено соотношение собственного и заемного капитала 40 к 60. Компания планирует вложить 100 млн евро и привлечь еще 160 млн евро. Ведутся переговоры с банками и немецким экспортно-кредитным агентством Euler Hermes. Партнерами выступают IFC и NSG (Pilkington). Запуск завода и начало выпуска товарной продукции запланированы на конец 2028 года.
Третий проект — Ukrglass, который реализует компания «Укргласс индустри», конечным бенефициаром которой является народный депутат Олег Семинский. Предприятие планирует построить две производственные линии — в Тячеве и Городне. Общая мощность двух печей составит 800 тонн стекла в сутки, или 24,8 млн кв. м в год. Старт проекта отнесен на 2030 год из-за сложности логистики и необходимости привлечь значительное финансирование.
Представители отрасли считают, что стране нужен не только запуск новых производств, но и защита внутреннего рынка от серого импорта и демпинга. По оценкам участников рынка, появление собственного стекла способно удержать цены от резкого роста во время масштабного восстановления и частично заменить импорт, который долгое время доминировал в этом сегменте.
